通知要求各壽險(xiǎn)公司一旦取得電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)資質(zhì)，應(yīng)設(shè)電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)用呼出號(hào)碼，并在全國(guó)性媒體上公示電話(huà)號(hào)碼，公示時(shí)間不少于3天。為確保客戶(hù)的資金安全，保險(xiǎn)公司還要制定完善的電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)管理制度，加強(qiáng)單證管理，完善收費(fèi)及結(jié)算流程，原則上避免現(xiàn)金收費(fèi)。
　　電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)人員在銷(xiāo)售過(guò)程中應(yīng)將姓名、所屬保險(xiǎn)公司或合作機(jī)構(gòu)名稱(chēng)、客服電話(huà)、產(chǎn)品名稱(chēng)、保障范圍、保險(xiǎn)期間、保險(xiǎn)費(fèi)、保險(xiǎn)金額、繳費(fèi)方式、扣款時(shí)間、保單生效日、保單送達(dá)方式、猶豫期等內(nèi)容明確告知投保人。保監(jiān)會(huì)要求保險(xiǎn)公司應(yīng)在取得投保人同意后，將電話(huà)通話(huà)過(guò)程全程錄音并備份存檔，保存時(shí)限不得少于保單有效期滿(mǎn)后兩年。
　　電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)指保險(xiǎn)公司通過(guò)自建或使用合作機(jī)構(gòu)的電話(huà)呼叫中心，以保險(xiǎn)公司名義或合作機(jī)構(gòu)名義致電客戶(hù)，經(jīng)客戶(hù)同意后通過(guò)電話(huà)方式介紹和銷(xiāo)售保險(xiǎn)產(chǎn)品的業(yè)務(wù)。

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